CRM系统的基本功能主要有以下几个方面:客户管理、销售管理、联系人管理、时间管理、营销管理、客户服务、合同管理等模块。下面,我们就来具体看看这些模块里面所包含的内容:
1、客户管理:客户的基本信息(公司名称、地址、联系人、简介、部门设置等)、与此客户有关的活动信息、沟通信息、联系人信息(职务、生日、兴趣爱好等)、客户类别、客户业务情况、销售线索机会等;
2、销售管理:客户需求、跟单过程、客户状态、预计成交时间、金额、销售报价等;
3、联系人管理:主要作用包括:联系人概况的记录、存储和检索;跟踪同客户的联系,如时间、类型、简单的描述、任务等,并可以把相关的文件作为附件保存;
4、时间管理:主要功能有:日程表:记录约会、活动、计划;备忘录:进行团队事件安排;查看团队中其它人的安排,把事件的安排通知相关的人;任务表:预告/提示;记事本:电子邮件、电子邮件、传真等内容的记录。
5、营销管理:公司的营销计划(如网络(电视)广告、DM单、研讨会、展览会、客户交流会等)、实施步骤、实施情况、实施结果、市场总结等内容,并且按级别实现营销文件、分析报告等的共享
6、客户服务:主要功能包括:服务接件、服务项目的安排、调度和重新分配;服务事件报告;服务协议和合同;问题及其解决方法、服务(产品)投诉及处理方式、过程、结果等。
此外,有些系统还会包括其他方面的内容,比如:
7、呼叫中心(call-center):电话呼入呼出自动分配处理;互联网呼叫即时处理;传真、电话、电子邮件等自动进行资料接受发送;呼入呼出调度管理等,并且定期形成统计报表;
8、知识管理:主要包括:文档管理、公司(员工)知识积累、制度管理、书籍管理等内容;
9、决策支持:对CRM系统按照一定的数据模型进行分析,提供各种各样报表、分析图表等内容。